Créer une visibilité en ligne et optimiser le flux de travail

L'objectif de ce mandat était double ! Caroline avait pour ambition de donner une meilleure visibilité en ligne à son entreprise tout en optimisant le processus de préparation des impôts pour ses clients.

Pour répondre à ses besoins, nous avons mené plusieurs actions. Tout d'abord, nous avons développé un site web pour promouvoir les services de CP Comptable. Nous y avons intégré une page spécifique dédiée au processus fiscal. Sur cette page, les clients peuvent facilement prendre connaissance des étapes nécessaires à la préparation de leur dossier, télécharger les modèles de documents requis, et déposer leurs documents grâce à un système de dépôt en ligne. Cette approche a permis de mieux guider les clients tout au long du processus et de centraliser la réception des documents.

En parallèle, nous avons entrepris une démarche de transformation numérique pour CP Comptable. En tirant profit de Microsoft 365, nous avons introduit des comptes avec des adresses courriel professionnelles pour chaque employé, ainsi que des adresses de groupe pour chaque service. Ces mesures ont non seulement amélioré le contrôle d'accès aux données sensibles, mais elles ont également renforcé la traçabilité de l'information. Enfin, nous avons migré l'ensemble des dossiers clients sur SharePoint pour qu'ils soient accessibles aux membres de l'équipe de préparation des impôts, facilitant ainsi la collaboration au sein de l'organisation.

Grâce à cette initiative, CP Comptable a pu accroître sa présence en ligne tout en modernisant ses processus internes, offrant ainsi une expérience améliorée tant pour l'entreprise que pour ses clients.